Филмът възкресява събития, предхождащи и съпътстващи създаването на българската държава в средата на VII в. Волжска България се огъва под набезите на хазарите. Следвайки завета на своя баща, синовете на хан Кубрат след смъртта му повеждат племената в търсене на нова родина. Най-младият от тях – Аспарух, след 20-годишно странстване, търсейки „земя завинаги“ за своя народ, стига до устието на река Дунав. Филмовият разказ се води от името на византийския хронист Велизарий, попаднал като пленник и съпътстващ Аспарух в неговия поход. Той става свидетел на героичните усилия на българите да отвоюват жизнено пространство на юг от Дунав и да създадат нова държава.