На гробището в голям български град живее и работи сериозен 13-годишен сирак – Малкия. За него това е целият свят. Израснал сред мъртвите, той разбира по свой начин живота и лесно разпознава смъртта. На него разчитат и приятелите му – нещастен Старец, бивщ политически затворник, който иска вече да умре, и гримьорът на покойниците в гробището – пропаднал Художник, който все още мечтае да нарисува своя шедьовър. Малкия решава да им помогне – след като човек цял живот е живял като куче, заслужава поне да умре щастлив. След няколко неуспешни опита за самоубийство Стареца се успокоява – момчето предсказва датата на неговата смърт. Осигурява му и прекрасен подарък – централен парцел за гроб. За Художника Малкия открива съвършената жена и модел – на едно от погребенията е срещнал красивата Мария. Най-после Малкия е доволен, но тогава идва и засечката – оказва се, че Мария е дъщеря на Стареца. Момчето прави всичко възможно двамата да не се срещнат – ако Стареца разбере, че е имал дъщеря, ще умре нещастен. В крайна сметка смъртта се оказва непредвидима. В предречения ден в гроба ляга не Стареца, а Художника. Все пак мисията на момчето е изпълнена – нещастният творец е нарисувал мечтаната си картина и е бил щастлив с Мария в последната си любовна нощ. Стареца и дъщеря му най-после са заедно.