Режисьорът Фридрих Монро има затруднения с финала на немия си черно-бял филм за Лисабон. Обажда се на своя приятел – звукоинженера Филип Винтeр, за помощ. Когато няколко седмици по-късно Винтер пристига в Лисабон, Монро е изчезнал – единствената следа от него е незавършеният филм. Винтер започва да броди безцелно из прекрасния град и да записва звуци за саундтрака. Понякога си играе с местните деца, които са си намерили занимавка в записването с видеокамера и на най-малките събития на тяхната улица. В крайна сметка Винтер и Монро се срещат и Винтер убеждава режисьора да приключи филма си.