Тодор – сръбски контрабандист, живеещ в Триест, се занимава с трафик на фалшиви маркови цигари. Използва малка лодка, с която се промъква в мъгливо време. Един ден той с неохота приема доста по-голям товар. Разбира, че всъщност това е ранена дрогирана жена. Тодор решава да не достави стоката и завежда жената в дома си. Той занася на клиента си сандък, пълен с камъни, с което се забърква в голяма каша. Тодор се грижи за Нилофар, която бавно, но сигурно преодолява страха си от него. С времето той успява да я уреди с паспорт, помежду им съзрява силна връзка и Тодор й предлага да заминат заедно. Съдбата обаче е решила друго.

Краят на морето разказва история за трафик на хора и имиграция, за хора, които не се чувстват у дома си където и да е из непознатата ничия земя (представена тук като мъгливи нощи, пусти улици и бедни стаи). Атрактивните визуални качества на филма са изключителни; всеки кадър изглежда като рисуван на ръка и оцветен с ярки нюанси на сивото и синьото. В непроветрения апартамент на Тодор движенията на персонажите са режисирани в напрегната хореография. Благодарение на изтънчената актьорска игра и сдържаната операторска работа филмът постига дори повече интимност при тези разединяващи физически обстоятелства.