Джон Локи – историк на изкуството, прехвърлил 40 години, е страстен ценител на ориенталските картини и особено на темата за жената като обект: обект на изкуството, еротичен обект, обект на заслепение. Той се е установил в останките на древен дворец в Атласките планини, близо до Маракеш. Тук той върви по стъпките на това, което Делакроа е сътворил в Мароко. Художникът е едновременно субект на неговите изследвания и източник на фантазиите му – под ревнивия поглед на Белкис, младата и загадъчна прислужница и любовница. Подмамен от мним слепец, Джон попада в примката на Анатоли – фалшификатор и организатор на ориенталистки изложби за перверзни аматьори. Възползвайки се от лъжливо обещание да даде на Джон някои истински скици, рисувани от Делакроа в Мароко, Анатоли го въвлича в капан и прехвърля върху него отговорността за сексуално престъпление, извършено от друг. Въпреки отчаяните възражения на Белкис, Анатоли и любовницата му Клодин въвличат Джон все по-навътре в мрежа от садо-еротични фантазми. Той е объркан от поредица повтарящи се загадъчни срещи с Ермиона – грациозна, нетленна жена, която го примамва из лабиринта от тесни улички на Маракеш, а след това сякаш изчезва във въздуха. Дали тя е призрак, жертва на заговор, или манипулаторът на всичко?