Лилиана, красива млада провинциалистка, мечтае да си пробие път в шоубизнеса. Избягва от къщи и постъпва в малка вариететна трупа. Кеко, ръководителят на актьорите, изневерява на годеницата си Мелина с новодошлата. Заради нея изоставя трупата, докато накрая не се оказва на свой ред изоставен. Не му остава нищо друго, освен да се прибере при предишните си спътници и Мелина, която междувременно му е простила. Трупата отново е в пълен състав и пътува с влак в търсене на подходящо място за представление, когато във вагона се появява хубаво момиче. Кеко веднага му хвърля око и историята започва отначало...
Режисьорски дебют на 30-годишния Фелини, автор и на сценария. Язвителен, но и съчувствен спомен за света на avanspettacolo (вариететни спектакли, изключително популярни в Италия до 60-те години, изнасяни преди филмови прожекции), изпълнен със суров реализъм и умилена тъга. Още тук откриваме повечето митове на Фелини, намек за всичките му бъдещи творби.