Заможна буржоазна дама, Джулиета кара лятото в своята красива вила в курорта Фреджене. По повод годишнината от сватбата й с Джорджо е организирано тържество, по време на което се провежда спиритичен сеанс. Гостите призовават разпасани, вулгарни духове – оскърбленията на един от тях, заедно със съмнението, че Джорджо й изневерява, подриват увереността на Джулиета. Тя няма на кого да се довери и остава сама със своите терзания, разпъната между лицемерното благоприличие и копнежа по живота без задръжки. Една съседка, Сузи, я кани при себе си и в нейната вила Джулиета най-сетне дава воля на чувствата си, още повече, че вече е получила доказателства за измяната на мъжа си. Но чувството за вина я кара да избяга, а противоречиви видения почти помътват разсъдъка й. С помощта на психоаналитик Джулиета успява да реагира и се впуска в истинска битка с призраците и подтиците си. Първият цветен пълнометражен филм на Фелини; последният в сътрудничество с Енио Флаяно (съсценарист на всички негови филми след Белият шейх); една от най-силните Фелиниеви роли на Мазина.